투자설명서(일괄신고)

1. 01모집총액 600억원(각 300억원씩 2종목), 청약기간 9/28~10/2
2. 02만기 2027-04-02(6개월물), 만기수익률 연 3.80~3.81%
3. 03기초자산은 국고채권 3개월 금리, 위험등급 5등급(낮은 위험)
4. 04청약금액 1억원 미만시 발행취소 가능, 중도상환시 공정가액 90% 이상 지급
5. 05DB증권 신용등급 A+/안정적(3사 공통), 예금자보호 대상 아님

이는 DB증권이 자기신용으로 발행하는 무담보 파생결합사채로, 발행사의 신용위험이 곧 투자자 원금상환 리스크와 직결된다. 회사 입장에서는 300억원 규모의 신규 자금조달로 헤지거래 등에 활용되며, 조달비용은 낮은 확정형 이자(연 3.8%대)로 크지 않다. 투자자 관점에서는 회사의 재무건전성과 신용등급이 중요한 판단기준이 되며, 회사의 파생상품 발행잔액 확대 추이(DLB 공모잔액 144억원 등)를 통해 전반적 자금조달 활동을 가늠할 수 있다.