일괄신고추가서류(기타파생결합사채)

1. 01167회 300억원(만기2027.04.02), 168회 300억원(만기2027.10.01) 각각 발행
2. 02기초자산은 국고채권 3개월 금리, 위험등급 5등급(낮은 위험)
3. 03청약기간 2026.09.28~10.02, 최소청약금액 100만원
4. 04만기상환수익률 연 3.80~3.81% 수준, 원금 이상 지급 구조
5. 05발행예정한도 1.4조원 중 실제발행 193억원, 잔액 1조3,807억원
6. 06DB증권 신용등급 A+/안정적(3사 공통)

이번 발행은 DB증권의 자체 자금조달 및 헤지운용 목적의 통상적 DLB 발행으로, 발행규모(600억원)가 회사 전체 자본 대비 크지 않아 재무구조에 미치는 영향은 제한적이다. 다만 무담보·무보증 사채로 발행인 신용위험에 노출되며, 최근 반기보고서 기준 파생결합상품 잔액 규모를 통해 회사의 트레이딩·헤지 익스포저 수준을 가늠할 수 있다. 투자자 입장에서는 매출채권성 부채 증가보다는 상품 판매를 통한 수수료 수익 확대 측면에서 참고할 수 있는 공시다.