투자설명서(일괄신고)

1. 01모집총액 100억원, 1증권 1만원, 100만증권 발행
2. 02청약기간 9/28~10/2, 만기 2027년 10월 1일(1년)
3. 03기초자산 국고채권 3개월 금리, 위험등급 5등급(낮은위험)
4. 04만기상환율 조건별 연 6.00~6.01%(세전), 원금 이상 지급구조
5. 05청약대상은 DB증권 신규/휴면 디지털고객으로 제한, 청약한도 100만~200만원
6. 06청약합계 1억원 미만시 발행취소 가능, 발행인 신용등급 A+(안정적)

DB증권 자체 신용으로 발행되는 무담보·무보증 파생결합사채로, 발행사 재무상태 악화 시 원금 미상환 위험이 있어 회사 신용위험이 투자자에게 직접 전이된다. 비상장·환금성 제한 상품으로 만기 전 현금화가 어려우며 중도상환 시 공정가액의 90% 수준으로만 지급돼 원금손실 가능성이 있다. 발행사인 DB증권 입장에서는 파생결합사채 발행을 통한 자금조달 및 헤지거래 운용이 지속되고 있음을 보여주는 공시로, 회사의 ELS/DLS 발행잔액 규모(공모 DLB 잔액 144억원 등)와 신용환산액 규모를 확인할 수 있다.