일괄신고추가서류(기타파생결합사채)

1. 01모집총액 200억원, 발행수량 200만매, 1증권당 10,000원
2. 02기초자산은 국고채권 3개월 금리, 만기 2027년 1월 4일(94일물)
3. 03만기평가가격 8% 이하시 연3.47%, 8% 초과시 연3.46% 지급
4. 04청약기간 2026년 10월 2일 하루, 하나은행 신탁부로 청약 제한
5. 05청약 10억원 미만시 발행취소 가능, 중도상환시 공정가액 90~95% 적용
6. 06발행인 신용등급 AA-(NICE신평, 2026.6.22)

이는 한화투자증권이 발행하는 원금비보장 파생결합사채로 자사 자본조달 및 헤지운용 목적의 상품 발행이며, 회사 실적에 미치는 영향은 제한적이다. 다만 파생결합증권 발행잔액 규모(2026년 상반기 기준 DLB 잔액 약 6,932억원)와 신용환산액(약 1조940억원)은 회사의 우발채무 및 헤지리스크 관리 능력을 보여주는 지표로 참고할 만하다. 투자자 입장에서는 회사의 신용위험에 노출되는 무보증사채 발행이 지속되고 있다는 점에서 재무건전성 모니터링이 필요하다.