일괄신고추가서류(기타파생결합증권)

1. 01모집총액 150억원, 1증권당 발행가 10,000원, 발행수량 150만증권
2. 02기초자산은 국고채권 3개월 금리, 만기 2027년 1월 4일
3. 03만기평가가격 -5%이상시 연 3.60%, 미만시 원금 99% 지급(최대손실 -1%)
4. 04청약기간 2026.9.28~10.2, 청약금액 1억원 미만시 발행취소 가능
5. 05발행인 DB증권 신용등급 A+(안정적), 예금자보호 미적용
6. 06위험등급 5등급(낮은 위험), 비상장·중도상환시 공정가액 90%이상 적용

이는 DB증권의 자기신용 기반 파생결합증권 발행으로 회사의 자금조달 및 헤지거래 관련 부수업무 성격이며 주주가치에 직접적 영향은 제한적이다. 다만 발행인의 지급여력에 따라 상환이 좌우되는 구조로 회사 신용위험 관리 능력을 보여주는 지표가 될 수 있다. 파생결합증권 발행잔액 규모(DLS 사모 잔액 908억원 등)는 회사의 우발채무 및 유동성 관리 측면에서 투자자가 참고할 재무 안정성 지표다. 소액(150억원) 공모로 회사 전체 실적에 미치는 영향은 미미하다.