투자설명서(일괄신고)

1. 01기초자산 KOSPI200 지수, 낙인배리어 80%, 최초기준가격 대비 조건 충족시 조기·만기상환
2. 02모집총액 미화 995만달러(원화 약 137.7억원), 발행수량 100만증권
3. 03청약기간 2026-10-12, 만기일 2029-10-16(3년), 자동조기상환 6개월 단위 5회 평가
4. 04조기·만기상환시 세전수익률 최대 20.1%(연 6.7%), 조건 미충족시 원금만 지급(0%)
5. 05공모대상은 국민은행 신탁고객으로 제한, 발행회사 신용등급 AA+(한국기업평가)
6. 06예금자보호 미적용, 발행인 지급여력에 따라 원금상환 여부 결정되는 신용위험 상품

NH투자증권이 발행하는 파생결합사채로 자체 신용으로 원리금 지급이 결정되는 부채성 자금조달이며, 발행사의 지급여력 리스크가 투자자에게 직접 전가된다. 총 137.7억원 규모는 NH투자증권 전체 파생결합사채 발행잔액(2026년 기준 약 4,560억원) 대비 크지 않아 재무구조에 미치는 영향은 제한적이다. 다만 파생결합상품 발행이 지속적으로 이루어지고 있어 회사의 헤지 운용 및 우발채무 관리 능력이 지속적으로 요구되는 사업 특성을 보여준다.