일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

1. 01모집총액 미화 995만달러(원화 약 137.7억원), 발행가액 1증권당 9.95달러
2. 02만기 3년(2026.10.12~2029.10.16), 자동조기상환 조건은 최초기준가격 80% 이상
3. 03조기상환시 6개월마다 연 6.7% 수익, 만기 최대수익률 20.1%(연 6.7%)
4. 04기초자산 80% 미만 하락해도 만기상환시 원금 100% 지급(원금지급형)
5. 05청약대상은 국민은행 신탁고객으로 한정, 청약한도 995만달러
6. 06고난도금융투자상품 미해당, 예금자보호 대상 아님, 신용등급 AA+(한국기업평가)

이는 NH투자증권이 정기적으로 발행하는 ELB 상품으로 회사 자기자본이나 실적에 미치는 영향은 미미하다. 다만 파생결합증권 발행잔액이 누적되면서 회사의 우발부채 및 헤지운용 부담이 증가할 수 있어 재무건전성 측면에서 지속적 모니터링이 필요하다. 원금지급형 구조로 투자자 손실위험은 제한적이나 발행사 지급여력에 따라 상환여부가 좌우되므로 발행사 신용리스크가 핵심 변수다.