증권발행실적보고서

1. 017회차 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 480억원 발행
2. 02신용등급 한국기업평가·한국신용평가 모두 A+
3. 03한양증권 41.68%, 아이엠증권·유안타증권 각 29.16% 인수
4. 04조달자금 전액 운영자금(대출금 등)으로 사용
5. 05BIS총자본비율 14.52%→15.71%, 기본자본비율 14.42%→15.61% 예상
6. 062026년 9월 23일 상장예정, 청약·배정·납입 모두 9월 22일 완료

신종자본증권 발행은 자기자본으로 인정돼 BIS비율 등 자본적정성을 높이지만, 이자비용 부담과 향후 상환·콜옵션 관련 불확실성을 동반한다. 바젤III 규제 강화에 선제 대응하는 성격으로 재무건전성 측면에서는 긍정적 신호지만, 보통주자본비율에는 영향이 없어 주주가치 희석은 없다는 점도 투자자가 함께 확인할 부분이다.