소액공모실적보고서

1. 01발행총액 24억9,999만원, 962,277주 제3자배정 소액공모
2. 02배정처: 썬힐네트웍크, 윤양효, 남영희 3인
3. 03발행가액 1주당 2,598원
4. 04자금 전액 운영자금으로 사용 예정
5. 05증자로 발행주식총수 9,545,004주→10,507,281주 증가
6. 06최대주주 밸류업임팩트투자 지분 11.45%→10.40%로 희석

제3자배정 소액공모로 소수 특정인에게 신주가 배정되어 기존 주주 지분이 희석됐다. 조달자금이 전액 운영자금으로 사용될 예정이어서 회사의 유동성 확보 목적으로 보이나, 사업적 성과와 직결되지 않는 단순 자금조달이다. 최대주주 및 주요주주 지분율이 소폭 하락해 지배구조 변화 가능성도 주시할 필요가 있다.