03전환가액 4,070원, 전환 시 보통주 3,316,953주 발행(발행주식총수 대비 32.39%), 전환청구기간 2027-09-29~2029-08-29
04리픽싱 최저 조정가액 2,849원(발행 당시 전환가액의 70%), 발행 후 매 7개월마다 조정
05조기상환청구권(연 5.0%, 3개월 복리)은 발행 1년 후부터 가능하며, 회사 콜옵션은 사채 발행가액의 50%(최대 67.5억원) 한도로 행사 가능
06인수 대상은 한국투자증권(펀드 1·2 신탁업자) 55억원·35억원, 개인 및 법인 투자자 등으로 구성
07자금은 성우파일의 ㈜한국파일 주식 양수에 사용하며, 외부평가기관 인덕회계법인이 양수도가액을 적정으로 평가
왜 중요한가
기발행주식총수 6,924,243주 대비 전환 가능 주식이 47.90%에 달해 전환 시 기존 주주 지분 희석 부담이 매우 큽니다. 시가 하락 시 전환가액이 2,849원까지 낮아져 희석 규모가 최대 약 473만주로 확대될 수 있고, 조기상환청구가 몰리면 회사에 상환 부담이 생길 수 있습니다. 한편 조달 자금은 ㈜한국파일 인수에 쓰여 사업 확장 효과가 기대되지만, 해당 회사의 2025년 당기순손실이 49.7억원이라 인수 후 수익성이 관건입니다. 또한 회사 콜옵션을 통해 최대주주 등 지정인이 전환사채를 인수할 경우 지분율이 변동될 수 있습니다.
같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.
