증권발행실적보고서

1. 01총 발행금액 1,500억원, 2026-1-1~4회차 무보증 일반사채 (500억·600억·200억·200억원)
2. 02상환기일: 2027-09-21(500억), 2027-12-21(600억), 2028-03-21(200억), 2028-09-21(200억)
3. 03신용등급 한국신용평가·NICE신용평가 모두 A
4. 04청약·납입기일 2026-09-21, 기관투자자 100% 배정, 증권상장일 2026-09-22
5. 05조달자금 전액 채무상환용: 단기사채·기업어음 7건 1,500억원 차환(만기 2026-10-08~10-30)
6. 06증권신고서 최초제출 2026-09-09, 발행조건확정 2026-09-15

단기사채와 기업어음 1,500억원을 1~2년 만기 회사채로 바꿔 단기 만기 집중을 완화하고 유동성 위험을 낮추는 차환입니다. 단기사채 금리가 약 4.65~4.73%로 높아 조달 구조 개선 효과가 있으나, 회사채 발행금리는 본문에 없어 이자비용 절감 여부는 확인할 수 없습니다. 신규 자금 유입이 아닌 차환이므로 순차입금은 변동이 없고 자본 확충 효과도 없습니다. 2026-10월 중 만기 도래분 상환 전까지는 안정적 금융상품으로 운용할 예정입니다.