[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

1. 01신주 970,873주(정정 전 883,002주)를 제3자배정 방식으로 발행, 액면가 1,000원
2. 02발행가액 2,060원(정정 전 2,265원), 기준주가 2,285원에 10% 할인 적용
3. 03배정대상자가 바이오엠피앤이 합자조합에서 퀀텀딥테크성장투자1호조합(출자자 2명, 자본금 20억원)으로 변경
4. 04조달금액 1,999,998,380원 전액 인건비 등 운영자금으로 사용 예정
5. 05납입일 2026.09.29(정정 전 10.08), 청약일 09.28, 상장 예정일 10.16
6. 06증자 전 발행주식총수 17,238,905주, 소액공모(30억 미만)로 증권신고서 제출 면제

신주 970,873주는 증자 전 발행주식총수의 약 5.6%로, 기존 주주 지분이 희석됩니다. 발행가액이 낮아져 주당 희석 부담은 다소 커졌으나 신주 수 증가로 조달액은 약 20억원으로 유지되었습니다. 조달자금이 전액 인건비 등 운영자금이라 재무 개선보다는 유동성 보완 성격이 강합니다. 신설 조합이 배정대상이라 납입 이행과 투자 의도를 확인할 필요가 있습니다.