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브리핑›파인디앤씨›전환사채
파인디앤씨049120 · 코스닥2,705원+0.19%2026-10-13 종가종목 페이지
전환사채접수일 2026-09-21 · 접수번호 20260921000198 · 원문 14,338자

주요사항보고서(전환사채권발행결정)

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AI 요약중립

130억원 사모 CB 발행, 전환가 2,990원·OLED 식각 베트남 투자

핵심 포인트
  1. 01제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 130억원 발행, 납입일 2026-09-29, 만기 2029-09-29
  2. 02자금용도: 시설자금 50억원(OLED용 Glass 식각 사업 부지 매입·건축, 2026.10~2027.12), 타법인 증권 취득자금 80억원(베트남 법인 VINA DNC 가칭)
  3. 03표면이자율 0.0%, 만기이자율 3.0%, 만기 시 전자등록금액의 109.3806% 상환
  4. 04전환가액 2,990원, 전환주식 4,347,826주(총수 대비 25.52%), 전환청구기간 2027-09-29~2029-08-29, 최저 조정가액 2,500원
  5. 05조기상환청구권은 발행 18개월 후부터 3개월마다 행사 가능(1차 104.5852%~6차 108.5664%), 발행회사 매도청구권은 권면금액의 30% 한도
  6. 06인수 대상은 삼성증권·KB증권·미래에셋증권·NH투자증권·신한투자증권 신탁업자 명의 코스닥벤처 사모펀드 24곳과 브이원멀티스트레티지제1호 사모투자합자회사
  7. 07기존 미상환 CB(제7·11·12회) 잔액 51.1억원 포함 시 잠재 주식 5,849,350주로 기발행주식총수 대비 46.10%
왜 중요한가

130억원의 자금을 확보해 OLED용 Glass 식각 신사업과 베트남 현지법인 설립에 투입하게 되어 성장 투자 재원이 마련됩니다. 반면 전환 시 신주 4,347,826주가 발행되어 증자 후 총주식 대비 25.52%에 달하고, 기존 CB까지 합치면 잠재 물량이 46.10%여서 지분 희석과 주가 오버행 부담이 큽니다. 시가 하락 시 전환가가 최저 2,500원까지 낮아질 수 있고, 조기상환 요구가 몰리면 2028년 이후 현금 상환 부담이 커질 수 있습니다. 신규 사업의 성과가 확인되는지가 핵심 변수입니다.

계약기간
2026-09-29~2029-09-29

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이 공시의 흐름 · 파인디앤씨 전환사채

이전 7건의 다음 거래일 등락은 평균 +0.49%였습니다.

  1. 2026-09-21지금 보는 공시공시 다음 거래일 등락률D+1+3.62%

    130억원 사모 CB 발행, 전환가 2,990원·OLED 식각 베트남 투자

  2. 2026-06-30공시 다음 거래일 등락률D+1+5.58%
    11회차 CB 20억원 조기상환청구권 행사로 매입 소각
  3. 2026-04-28
    2023년 발행 전환사채 80억원을 풋옵션 행사로 취득해 소각 예정
  4. 2026-01-28공시 다음 거래일 등락률D+1-2.86%
    파인디앤씨가 2026년 1월 28일, 풋옵션 행사로 인해 제7회차 전환사채 권면총액 1.5억원을 장외매수로 취득했습니다. 취득한 사채는 소각될 예정이며, 이는 부채 감소 및 재무 구조 개선에 기여할 것으로 보입니다.
  5. 2025-11-04공시 다음 거래일 등락률D+1+0.56%
    제9회차 전환사채 3억원 규모 만기 전 전액 취득 및 소각 예정

파인디앤씨의 다른 공시

  • 9.30베트남 현지법인 설립, 135.84억원 현금출자 지분 100%지분투자타법인주식및출자증권취득결정
  • 9.7최대주주 파인엠텍에 208만주 제3자배정, 60억원 조달유상증자주요사항보고서(유상증자결정)
  • 8.14상반기 매출 247억·영업손실 24억, 매출 -43.6% 적자 전환반기보고서 (2026.06)
  • 5.151분기 매출 138억원으로 전년 동기 대비 52.4% 감소, 영업이익 적자 -10억원분기보고서 (2026.03)
파인디앤씨 공시·시세 전체 보기

본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.

주가 · 파인디앤씨

공시 직전 거래일 2026-09-18 종가

2,890원

시가총액
306억 · KOSDAQ
직전 20거래일
+7.0%
직전 60거래일
+32.3%
52주 저점 466고점 4,420

공시 다음 거래일 반응

2026-09-22 종가 기준

종목
+3.62%2,865원
코스닥
-0.23%
시장 대비
+3.85%p
거래량 (직전 20거래일 평균 대비)
0.5배

공시 접수 시각이 제공되지 않아 직전·다음 거래일 종가와 비교합니다. 출처 금융위원회 공공데이터(원천 한국거래소).

파인디앤씨 한눈에

수집된 공시 26건 · 정정공시 제외

전환사채
15
+0.23%
발행가액
2,990원
직전 3,730원
발행금액
13,000,000,000원
직전 4,800,000,000원
발행주식수
4,347,826주
자금조달목적
시설자금 50억원, 타법인 증권 취득자금 80억원
발행주식총수 대비
25.52%

"직전"은 같은 회사의 직전 전환사채 공시(2026-06-30)의 값입니다. 서로 다른 건의 숫자를 나란히 둔 것입니다.

  • 2025-10-28공시 다음 거래일 등락률D+1-2.67%
    제7회차 전환사채 8억원 규모 풋옵션 행사로 만기 전 취득
  • 더 오래된 공시는 생략했습니다.

    같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.

    신주인수권부사채
    3
    -2.16%
    지분투자
    3
    -1.43%
    실적변동
    2
     
    유상증자
    2
     
    시장조치
    1
     

    오른쪽 숫자는 이 종목의 해당 유형 전체를 모은 다음 거래일 등락 평균입니다. 같은 날 여러 건은 하루로 셉니다. 시세가 확정된 날이 3일 미만이면 비워 둡니다. 과거 통계일 뿐 앞으로의 결과를 뜻하지 않습니다.