[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

1. 01정정 사유는 납입일 변경: 2026-09-21 → 2026-10-21, 신주 상장 예정일 2026-10-13 → 2026-11-13
2. 02신주 1,770,538주(보통주, 액면 500원)를 제3자배정 방식으로 발행, 증자 전 발행주식총수 10,467,097주
3. 03발행가액 2,824원: 기준주가 3,138원(최근일 가중산술평균 3,137.58원)에 10% 할인 적용
4. 04조달금액 4,999,999,312원 전액 타법인 증권취득자금, 취득 대상은 아직 미정이며 확정 시 재공시 예정
5. 05배정: ㈜크리스밸류 442,634주, ㈜미호에셋 442,635주, ㈜글로벌시티 885,269주, 신주 전량 1년 보호예수
6. 06증자 완료 시 최대주주가 ㈜더편한에서 ㈜미호에셋 외 8인으로 변경 예정

납입일과 상장일이 각 한 달 연기되어 자금 유입과 신주 상장 시점이 늦어집니다. 신주 1,770,538주는 증자 전 주식수의 약 16.9%에 해당해 지분 희석 영향이 있으며, 발행가는 기준주가보다 10% 낮습니다. 자금 용도가 구체적 대상 없는 타법인 증권 취득이라 사용처 불확실성이 있고, 배정 대상 중 두 곳이 대표이사 특수관계사여서 최대주주 변경과 경영권 변화 가능성에 주목해야 합니다. 다만 신주 전량 1년 보호예수로 단기 물량 부담은 제한적입니다.