투자설명서(일괄신고)

AI 요약중립

삼성전자·SK하이닉스 기초 주가연계파생결합사채 총 199억원(2종목 각 99.5억원) 공모, 3년만기(2029년 10월 상환)

핵심 포인트

01모집총액: 제12753회(삼성전자) 99.5억원, 제12754회(SK하이닉스) 99.5억원
02발행가액: 1증권당 9,950원(액면 10,000원), 발행수량 각 100만증권
03만기일: 2029년 10월 5일(3년만기), 월쿠폰 0.4875%(연 5.85%), 최대 36회
04자동조기상환: 기초자산이 최초기준가 85% 이상시 5차례 기회(6개월마다)
05청약기간: 2026년 10월 2일(1일간), iM뱅크 신탁고객 대상 제한모집
06신용등급: AA-(한국기업평가, NICE신용평가, 2026년 6월 15일)

왜 중요한가

교보증권이 기초자산 부실위험(삼성전자·SK하이닉스)을 발행인 신용도로 흡수하는 구조로, 투자자는 발행사 신용위험에 전적으로 노출됨. 비상장·환금성 제약(중도상환시 공정가액의 90~95%)과 쿠폰 미지급 가능성(기초자산 70% 미만 하락시)으로 원금손실 위험이 존재하며, 파생상품 거래손실 발생 기초자산의 변동성 반영이 중요함.

만기일: 2029-10-05
모집총액: 199억원(2종목 각 99.5억원)
발행가액: 9,950원

본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.