주요사항보고서(유상증자결정)

1. 01신주 보통주 4,000,000주를 주당 2,500원에 발행해 운영자금 100억원 조달 (증자 전 발행주식 5,016,703주 → 증자 후 9,016,703주)
2. 02배정 대상: 비투엔 2,500,000주(지분율 27.73%), 엔피엑스인베스트먼트 1,500,000주
3. 03발행가액 2,500원은 기준주가 2,181원 대비 14.7% 할증 (액면가 2,500원 고려)
4. 04납입일 2026-09-28, 신주 상장 예정일 2026-10-08, 신주 전량 1년 의무보유
5. 05비투엔이 납입일에 최대주주로 변경 예정이며, 이후 신규 이사 선임을 위한 임시주주총회 개최 예정
6. 06자금 사용계획: 2026년 40억원, 2027년 60억원 (원재료·상품 매입 및 연구개발 운영자금)

기존 발행주식 대비 약 80%에 해당하는 신주가 발행되어 기존 주주의 지분이 크게 희석됩니다. 다만 발행가가 기준주가보다 14.7% 높아 가격 측면의 부담은 제한적이고, 100억원의 운영자금 유입으로 재무구조 개선이 기대됩니다. 비투엔이 최대주주로 바뀌고 임시주총에서 이사진이 교체될 예정이어서 경영권 변동과 사업 방향 변화가 가장 큰 변수입니다. 신주 전량이 1년간 보호예수되어 단기 물량 부담은 낮습니다.