주요사항보고서(유상증자결정)

1. 01신주 보통주 139,528,385주를 주당 2,500원에 제3자배정, 발행총액 348,820,962,500원(약 3,488억원)
2. 02회생계획상 감소 채무액 348,821,005,887원, 현금 유입 없이 회생채권 변제에 갈음
3. 03증자 전 31,017,927주 → 증자 후 170,546,312주, 자본금 4,263억 6,578만원 예정
4. 04한국산업은행 50,370,158주 배정으로 최대주주가 되며 6개월 보호예수, 서울보증보험 27,720,916주·우리은행 25,262,488주 등
5. 05납입일(효력발생일) 2026-09-21, 신주 상장예정일 2026-10-23, 이후 103:1 병합 감자 예정
6. 06특수관계인채권 출자전환 주식은 전량 무상소각, 미확정채권 출자전환은 이번 수량에서 제외

발행주식이 기존 3,102만주의 약 4.5배로 늘어 기존 주주의 지분율은 크게 희석되지만, 약 3,488억원의 회생채무가 자본으로 전환되어 부채 부담과 재무구조가 크게 개선됩니다. 현금 유입이 없어 자금조달 효과는 없고, 한국산업은행이 최대주주가 되어 경영권 구도가 바뀝니다. 출자전환 후 103:1 병합 감자가 예정되어 있어 실제 주식수와 주가 조정이 뒤따르며, 미확정채권 전환과 단주 처리 등에 따라 수량이 변동될 수 있습니다. 상장 시점의 물량 부담도 투자 시 유의해야 합니다.