03신주 7,263,922주 제3자배정, 발행가액 826원(기준주가 917원 대비 10% 할인)
04조달금액 약 59.99억원 전액 운영자금(원재료 구입 및 인건비 등)
05증자 전 발행주식총수 21,340,329주 대비 약 34% 규모, 신주 전량 1년 보호예수
06배정대상 신기술케이에듀조합은 (주)디에스피코퍼레이션 외1인과 주식양수도 계약(26.08.07) 체결, 최대주주 변경 예정
07조합 출자자 2인(반영진 66.66%, 신동철 33.34%), 자산총계 6억원
왜 중요한가
자금 유입 시점이 약 5주 늦어져 운영자금 조달이 지연되고 신주 상장도 11월 중순으로 밀렸습니다. 증자 규모가 기존 주식수의 약 34%라 완료 시 지분 희석 폭이 크며, 신규 최대주주 등장으로 경영권 변화가 예상됩니다. 다만 배정 대상 조합의 자산총계가 6억원에 불과해 약 60억원 납입 능력과 실제 납입 이행 여부를 확인할 필요가 있습니다. 신주는 1년간 보호예수되어 단기 매물 부담은 제한적입니다.
