일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

1. 01모집총액 39,800,000,000원(398억원)
2. 02기초자산: 삼성전자 보통주, 발행가액 1증권당 9,950원
3. 03만기일: 2029년 10월 10일(약 3년)
4. 04월 쿠폰 0.4875%(연 5.85%), 기초자산 최초기준가격 65% 이상 시 지급
5. 05자동조기상환: 최초기준가격 80% 이상 달성시 원금 상환
6. 06신용등급 AA-(2026년 5월 15일, 한국신용평가·NICE신용평가)

신영증권이 삼성전자 주가에 연계된 고수익 파생결합사채를 대규모 공모하는 것으로, 기초자산 안정성과 무관하게 발행인의 지급여력이 상환 결정의 핵심이며 원금손실 위험이 존재함. 예금자보호법 미적용 금융상품으로 투자자의 신중한 검토 필요.