대한항공, 제122-1회·제122-2회 이권부 공모사채 총 3,500억원(170억+180억) 발행
핵심 포인트
01제122-1회 사채 1,700억원, 제122-2회 사채 1,800억원
022026년 09월 16일 신고효력발생·청약·납입 동시 진행
03아시아나항공 합병(2026년 12월 16일 기일) 완료 단계 — 통합 시너지 창출 예상
왜 중요한가
항공업의 높은 부채 비율(2026년 반기말 390.69%)을 보완하기 위한 대규모 사채 발행으로, 신규 항공기 도입(총 43.761조원 미달러 계약), 아시아나항공 통합, 엔진정비공장 확충 등 전략적 투자 자금 조달의 핵심. 유가·환율·경기변동성 위험 속에서 재무 안정성 유지와 통합 시너지 창출이 투자 성과의 결정요소.
총 모집가액
3,500억원
청약·납입기일
2026년 09월 16일
신고효력발생일
2026년 09월 16일
제122-1회 모집가액
1,700억원
제122-2회 모집가액
1,800억원
2026년 반기 부채비율
390.69%
본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
