[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

1. 01신주발행가액 12,400원(공모희망가 최저)에서 14,600원으로 확정(수요예측 결과)
2. 02신주 보통주 300만주, 액면가 500원, 증자 전 발행주식 15,795,396주
3. 03자금조달 운영자금 163억원→227억원, 기타자금 15.3억원→22.4억원으로 정정
4. 04시설자금 202.5억원 포함 총 조달 규모 약 450억원(시설+운영+기타)
5. 05일반공모 청약 2026-09-16~09-17, 납입일 09-21, 대표주관사 대신증권
6. 06덕산넵코어스 자산 528.8억원, 덕산하이메탈 연결자산 대비 8.02%

공모가가 희망 범위 최상단인 14,600원으로 확정되어 수요예측 반응이 양호했음을 시사하며, 조달액이 당초보다 늘어 종속회사의 재무 여건과 투자 여력이 개선됩니다. 덕산하이메탈은 종속회사의 코스닥 상장을 통해 보유 지분 가치 재평가 가능성을 기대할 수 있습니다. 다만 신주 발행으로 덕산하이메탈의 덕산넵코어스 지분율은 희석될 수 있으며, 종속회사의 연결 자산 비중이 8.02%로 크지 않아 직접적 재무 영향은 제한적입니다.