01신주 보통주 9,817,118주를 주당 2,842원에 카카오게임즈에 제3자배정 (증자 전 32,723,726주 대비 약 30%)
02조달 목적: 운영자금 192.5억원(신규 게임·콘텐츠 개발, 글로벌 이용자 확보), 채무상환 86.5억원(고스트스튜디오 차입금 USD 5,930,000 및 이자 약 USD 500,000)
03기준주가 2,842원, 할인율·할증률 0%, 신주 1년 보호예수
04납입일 2026-11-16, 신주 상장 예정일 2026-12-01, 공정위 기업결합 심사 일정에 따라 변경 가능
05카카오게임즈가 같은 날 손창욱 외 8인의 구주 7,011,390주 매수 계약 체결, 거래종결 시 최대주주가 카카오게임즈로 변경 예정
왜 중요한가
신주 981만주는 증자 전 발행주식의 약 30%로 기존 주주 지분은 희석되지만, 카카오게임즈가 구주 인수와 신주 인수를 함께 진행해 최대주주가 되므로 경영권 변동이 핵심입니다. 대형 게임 퍼블리셔가 최대주주가 되면 사업 시너지와 신뢰도 상승이 기대됩니다. 약 279억원이 유입되고 고스트스튜디오 외화차입금 상환으로 재무 부담도 줄어듭니다. 다만 운영자금의 구체적 사용계획은 확정되지 않았고, 일정은 기업결합 심사에 따라 바뀔 수 있습니다.
