06미상환 CB 전환가능 주식 합계 16,138,591주로 발행주식총수 53,007,472주 대비 30.45% (정정 전 30.73%)
07발행대상자는 뉴머티리얼즈 신기술투자조합 1호이며, 조달 3,000백만원은 원자재구매자금(운영자금)으로 사용
왜 중요한가
전환가액이 949원에서 909원으로 낮아져 전환 시 발행 주식이 약 14만주 늘어나 기존 주주의 지분 희석 부담이 커졌습니다. 미상환 CB를 모두 전환할 경우 잠재 주식이 발행주식총수의 30%를 넘어 향후 오버행 우려가 지속됩니다. 시가하락 시 하향 조정 하한도 637원으로 낮아져 추가 희석 여지가 있습니다. 한편 납입일이 한 달 늦어져 운영자금 확보 시점이 지연됩니다.
