소액공모공시서류(지분증권)

1. 01발행주식수: 511,073주
2. 02모집가액: 2,935원/주 (액면 500원 대비 487% 프리미엄)
3. 03모집총액: 1,499,999,255원(약 150억원)
4. 04청약기일: 2026년 09월 18일, 납입기일: 2026년 10월 08일
5. 05제3자배정 (그레이록투자조합 100% 배정)
6. 06발행가액 산정: 청약일 전 3~5거래일 가중평균주가(3,260.69원) 10% 할인 적용

당사는 지속적 당기순손실과 음(-)의 영업현금흐름을 기록 중으로, 금번 150억원 운영자금 조달은 유동성 위험 완화 필수. 다만 당사가 가전·EV·태양광 전원부품 시장에서 중국업체 저가 공세와 원재료비 변동성에 노출되어 있어 자본금 희석 대비 실적 개선 가능성 검토 필요.