교환사채권발행결정(자회사의 주요경영사항)

1. 01발행규모: 5,000억원(무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채)
2. 02교환가액: 27만원/주, 교환대상주식 185만1,851주(가온전선 기명식 보통주)
3. 03만기일: 2031년 11월 9일, 이자율 0%, 만기일 일시상환
4. 04교환청구기간: 2026년 11월 10일~2031년 10월 9일
5. 05자금용도: 기타자금 5,000억원(북미 투자 및 신규사업 투자 4,000억원, '27년 1,000억원)
6. 06콜옵션: 주가 150% 이상 연속 10거래일 초과 시 발행사 조기상환 청구 가능

LS의 자회사 LS전선이 대규모 교환사채를 발행하여 북미 투자와 신규사업에 자금을 조달하는 주요 전략적 결정으로, 향후 가온전선 지분 희석 가능성과 LS 계열의 자본구조 변화에 영향을 미칠 수 있습니다.