04전환 주식 비율 22.17%에서 21.96%로 정정(액면병합 확정 및 전환청구 반영, 총발행주식수 12,526,366주)
05조기상환 YTP 연복리 5.0%에서 7.0%로 정정, 1차 조기상환일 2027-09-21(상환율 103.0796%)
06인수자는 최대주주 및 특수관계인인 화이트웨일 조합제1호(이홍민 60%, 정헌욱 40%)
왜 중요한가
자금 조달 규모(110억원)는 그대로이고 납입일 앞당김에 따라 만기·전환청구·조기상환 일정이 함께 조정된 정정 공시입니다. 조기상환수익률이 7.0%로 명시되어 상환 부담이 커질 수 있고, 전환 시 기발행주식총수 대비 잠재 희석 규모가 기존 CB를 포함해 30.95%에 이릅니다. 인수자가 최대주주 측이어서 경영권과 지분율 변동 가능성을 함께 점검해야 합니다. 조달자금은 전액 원재료 등 운영자금으로 쓰이며 2026년 50억원, 2027년 30억원, 2028년 이후 30억원이 배정되어 있습니다.
