증권발행실적보고서

1. 01발행총액 24,354,000,000원(243.54억원), 발행가액 2,970원, 신주 8,200,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모로 발행
2. 02구주주 청약 4,817,012주, 초과청약 808,379주, 우리사주 131,487주 청약; 실권주 3,251,501주 중 초과청약 배정 후 일반공모 2,443,122주 진행
3. 03실권주 일반공모 청약 55,199,988주로 경쟁률 22.59:1, 전량 청약 완료
4. 04최대주주 해성산업 보통주 지분율 34.00%→33.42%로 하락(9,255,761주→11,837,387주), 당초 34.00% 유지 계획과 상이
5. 05자금 사용: 채무상환 130억원(KB증권 브릿지론 100억원, 신한은행 30억원), 시설자금 48억원, 운영자금 65.54억원
6. 06신주 상장 및 유통 예정일 2026년 9월 29일, 납입기일 9월 11일

일반공모 경쟁률이 22.59:1로 높아 증자가 차질 없이 마무리되었고, 약 243.5억원의 자금이 확보되어 재무구조 개선이 기대된다. 조달액의 절반 이상이 브릿지론(연 6.3%)과 은행 차입금 상환에 쓰여 이자 부담과 부채비율이 완화될 수 있다. 반면 최대주주 지분율이 33.42%로 낮아지고 발행주식이 늘어 기존 주주의 지분 희석이 불가피하다. 전장품·로보틱스 수주에 대응할 CAPA 증설 투자가 뒷받침되어 중장기 성장성에도 영향을 준다.