증권발행실적보고서

1. 01총 발행금액 4,000억원: 10-1회 900억원(2028.9.10 상환), 10-2회 2,000억원(2029.9.10 상환), 10-3회 1,100억원(2031.9.10 상환)
2. 02한국신용평가·NICE신용평가 모두 신용등급 AA-
3. 03인수기관: 신한투자증권(10-1), KB증권·한국투자증권 각 50%(10-2), NH투자증권(10-3)
4. 04기관투자자 청약 건수 10-1회 8건, 10-2회 12건, 10-3회 9건으로 전량 배정
5. 05납입기일 2026년 9월 10일, 증권상장일 2026년 9월 11일
6. 06자금용도: 운영자금 2,201억원(매입채무 1,500억원, 미지급비용 701억원), 채무상환자금 1,799억원
7. 07채무상환 대상은 산업·신한·하나·농협은행 한도대출 등 차환 1,799억원 (금리 3.74~4.23%)

4,000억원 규모 회사채를 2·3·5년 만기로 나눠 발행해 단기 은행 차입(만기 2026년 9~10월 이내)을 중장기 조달로 바꾸는 효과가 있어 만기 구조와 유동성 안정성이 개선됩니다. 전 회차 수요예측 후 기관투자자 청약으로 전량 소화되어 AA- 등급의 시장 접근성이 확인되었습니다. 다만 부채 총액은 늘어나며, 운영자금 중 일부는 원부자재 매입대금 등 경상 지출에 쓰여 이자비용 부담을 지켜볼 필요가 있습니다. 실제 발행금리는 본문에 나타나지 않아 향후 이자비용 영향은 별도 확인이 필요합니다.