주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01발행규모: 600억원(권면총액)
2. 02전환가액: 14,000원/주, 전환주식수 4,285,714주(발행주식총수 대비 22.5%)
3. 03자금용도: 시설자금 400억원(제2공장 투자), 운영자금 200억원(R&D·마케팅·상품매입)
4. 04사채만기: 2031년 9월 18일(5년)
5. 05표면이자율: 0.0%(무이자), 조기상환청구권 및 매도청구권 보유
6. 06전환청구기간: 2027년 9월 18일~2031년 8월 18일

무이자 사모 전환사채로 428만주의 지분 희석 위험이 있으나, 시설 및 운영자금 조달을 통한 사업 확장(제2공장 투자 17억원, R&D 강화 등)이 기업가치 향상으로 이어질 경우 희석 효과를 상쇄할 수 있음. 투자자는 전환 전까지 채권자 지위로 보호받으며, 조기상환·매도청구권 옵션이 있어 유동성 관리 가능.