무보증사채 2종(11-1회 900억원·4.448%, 11-2회 1,100억원·4.893%) 공모 발행으로 총 2,000억원 자금조달, 상환기일 각 2028년 3월·2029년 9월
핵심 포인트
01제11-1회 900억원(4.448% 이자율, 2028년 3월 10일 상환)
02제11-2회 1,100억원(4.893% 이자율, 2029년 9월 10일 상환)
03자금사용: 채무상환자금 2,000억원(발행제비용 615.68억원 별도)
04신용등급: A+ 등급(한국기업평가·한국신용평가·나이스신용평가)
052026년 반기말 순자본비율 421.31%, 레버리지비율 813.2%로 규제기준 충족
왜 중요한가
금융투자회사의 정기적 채무 재조달로 유동성 및 자본 구조 관리, 2000억원 규모 자금으로 기존 채무상환하며 재무건전성 유지 역점. 다만 영업수익 증가(148.2%) 중 수탁수수료 비중 높고 파생상품 손실 확대, 파생결합증권 1.2조원(자기자본 대비) 등이 수익성 리스크 요소.
제11-1회 이자율
4.448%
제11-2회 이자율
4.893%
제11-1회 발행금액
900억원
제11-1회 상환기일
2028년 3월 10일
본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
