투자설명서(일괄신고)

1. 01모집총액 89,610,000,000원(9개 종목 분할 발행)
2. 02기초자산: KOSPI200 지수(5종목 각 99.5억원), 삼성전자·SK하이닉스·현대차 보통주(3종목 각 99.7억원)
3. 03청약기간·납입기일: 2026년 9월 21일
4. 04만기일: KOSPI200·지수연계 3종 2029년 9월 27일, 개별주식연계 3종 2028년 3월 23일
5. 05자동조기상환: 최초기준가격 80% 이상시 연 4.70%~11.75% 수익률, 만기시 80% 이상 시 14.10% 수익
6. 06신용등급: 교보증권(발행사) AA-(한국기업평가·NICE신용평가, 2026년 6월 15일)

교보증권이 대규모 파생결합사채를 발행하면서 구조화 상품 시장 유동성 조성 의도를 드러냄. 투자자는 비상장·중도상환 어려움·원금비보장 위험과 높은 수익률(14.1% 최대) 사이 트레이드오프를 감수해야 하며, 발행사 신용도(AA-)가 상환능력의 핵심 변수.