[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01총 발행규모: 3,000억원 (78-1회 700억원, 78-2회 1,900억원, 78-3회 400억원)
2. 02신용평가: 한국기업평가·한국신용평가·나이스신용평가 모두 AA+(안정적)
3. 03상환기일: 2028년 9월 15일(2년물), 2029년 9월 14일(3년물), 2031년 9월 15일(5년물)
4. 04대표주관사: 삼성증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권
5. 05자금사용: 3,000억원 전액 기존 단기사채·기업어음 상환(차환)
6. 06청약/납입기일: 2026년 9월 15일, 상장예정일: 2026년 9월 16일

금융투자회사인 NH투자증권이 안정적 신용등급(AA+)으로 3천억원 규모 장기사채를 발행해 만기가 임박한 단기채무를 전환, 재무건전성을 강화하고 부채 만기 구조를 개선하는 전략적 의사결정. 투자자에게는 높은 신용도의 채권 투자 기회이나, 회사의 차환 필요성은 유동성 압박을 시사.