KR모터스, CB 전환으로 240만주 증가, 보유비율 76.50% 유지

핵심 내용

• 보고자 오세영 및 특별관계자 5인 합산 보유 20,711,150주(76.50%)로 직전 보고서와 동일
• 에퀴넘라피너스콘코르디아제1호 사모투자 합자회사가 2026-08-28 전환사채 2,400,000주분을 전환가액 2,500원에 전환(60억원)
• 주권 보유비율 63.16%(10,911,150주)에서 67.66%(13,311,150주)로 4.50%p 상승
• 의결권 있는 발행주식 총수 17,275,036주에서 19,675,036주로 2,400,000주 증가
• 잔여 전환사채 7,400,000주(27.33%) 보유, 주요계약 포함 시 24,212,618주(89.43%)
• 투자계약상 투자자가 이사 2인 선임권과 대표이사·CFO 지명권을 보유, 최대주주의 주식처분은 투자자 동의 필요
• 오세영 1,227,058주와 엘브이엠씨홀딩스 4,435,629주가 CB 투자자 등에 질권 설정(~2030.08.20)

왜 중요한가

전환사채 전환으로 발행주식 총수가 늘었지만 공동보유자 합산 지분율은 76.50%로 그대로여서 경영권 구도에는 변화가 없습니다. 다만 CB 투자자가 전환주식 2,400,000주를 보유하게 되어 시장에 유통 가능한 물량이 생긴 점은 일반 주주 입장에서 지분 희석 요인입니다. 아직 7,400,000주 규모의 전환사채가 남아 있어 추가 전환 시 희석이 이어질 수 있습니다. 또한 투자계약상 투자자의 대표이사·CFO 지명권, 풋옵션, 드래그얼롱 조항과 지분 질권 설정은 경영권 변동 및 재무 리스크로 이어질 수 있어 주의가 필요합니다.

공시에 적힌 수치 원문 그대로