LIG디펜스앤에어로스페이스, 우선주 115만주로 확대, 발행가 46만2,581원 확정

핵심 내용

• 신주 수 876,153주 → 1,150,000주(기타주식, 무의결권 우선주)로 증가
• 발행가액 570,676원 → 462,581원으로 하향 (보통주 기준주가 660,831원에 괴리율 30% 적용)
• 시설자금 499,999,489,428원 → 531,968,150,000원(약 5,320억원)으로 변경
• 납입일 2026-09-16 → 2026-11-13, 신주권교부예정일 2026-10-07 → 2026-12-03
• 제3자배정 대상은 케이디펜스그로쓰1호 유한회사(SPC)이며 1년간 전매제한
• 6년째부터 KOSPI 상장 전까지 추가 배당률을 총발행금액의 1.0%→1.5%→2.0%(단리)로 단계 상향
• 보통주 주가가 45거래일 이상 130만원 이상이면 3년 후 상장 요청 가능, 미이행 시 총발행금액 1% 지급 및 일정 조건 시 10% 손해배상

왜 중요한가

발행가가 하향되었으나 주식수가 늘어 조달액은 약 5,320억원으로 증가해 구미·김천 설비투자 재원이 커졌습니다. 우선주는 의결권이 없어 기존 주주의 의결권 희석은 없으나, 누적적·참가적 배당과 6년차 이후 추가 배당이 부담이 될 수 있습니다. 상장 요청 의무와 위반 시 1%, 입찰참가제한과 5년 내 미상장 동시 발생 시 10% 손해배상 조항은 우발 현금유출 위험입니다. 납입일이 약 2개월 지연되어 자금 유입 시점이 늦어집니다.

공시에 적힌 수치 원문 그대로