KR모터스, 에퀴넘 PEF, CB 전환으로 240만주 취득해 지분 36.2% 주요주주

핵심 내용

• 보고자 에퀴넘라피너스콘코르디아제1호사모투자 합자회사가 2026년 8월 28일 제53회 전환사채 전환청구로 주요주주에 해당되어 신규 보고
• 전환사채 2,400,000주분을 보통주로 전환, 전환가액 주당 2,500원
• 전환 후 보통주 2,400,000주 보유(주권 소유비율 12.20%)
• 잔여 전환사채 7,400,000주분 보유, 전환 전 보유 규모는 9,800,000주분
• 특정증권등 합계 9,800,000주, 소유비율 36.20%(발행주식총수 19,675,036주 기준, 전환 신주 2,400,000주 포함)

왜 중요한가

사모펀드가 전환사채 전환으로 12.20% 지분의 주요주주가 되었고, 잔여 전환사채까지 모두 전환하면 지분이 36.20%까지 늘어 최대주주급 영향력을 가질 수 있습니다. 전환 신주 240만주가 새로 발행되어 기존 주주의 지분은 희석되었고, 남은 전환사채 740만주분이 추가 희석 요인(오버행)으로 남아 있습니다. 반면 전환가액 2,500원 기준으로 사채가 자본으로 바뀌어 부채 부담은 줄어드는 효과가 있습니다. 향후 추가 전환과 지분 변동, 경영권에 미칠 영향을 지켜볼 필요가 있습니다.

공시에 적힌 수치 원문 그대로