증권신고서(채무증권)

1. 01발행규모: 총 2,000억원(78-1회 500억원·2년물, 78-2회 1,200억원·3년물, 78-3회 300억원·4년물)
2. 02신용등급: 한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가 모두 AA+(S) 평가
3. 03자금용도: 채무상환자금 2,000억원, 발행제비용 약 4.6억원
4. 04상장일정: 청약 및 납입 2026년 9월 15일, 상장신청예정일 9월 15일, 상장예정일 9월 16일
5. 05인수단: 삼성증권(78-1회 대표), 신한·대신·하나증권(78-2회), 하나·SK증권(78-3회)

자기자본 9.8조원 대비 파생결합증권 잔액이 7.88조원(77.89%)으로 여전히 높고, 우발채무가 3.8조원(자기자본 대비 39.5%)으로 증가세를 보이며, 금리 상승 시 채권 평가손실 위험이 있는 상황에서의 채무 조달로, 회사의 자본적정성과 유동성 관리 능력이 투자자의 중요 판단 요소가 됨.