자회사 증권 취득 자금 200억원 규모 전환사채 발행, 전환가액 2,396원에 최대 834만주(24.55%) 전환 가능
핵심 포인트
01발행규모: 200억원(무기명이권부무보증사모전환사채 35회차)
02전환가액: 2,396원/주, 전환가능주식 8,347,245주(발행주식총수 대비 24.55%)
03만기: 2031년 9월 11일(5년), 만기시 원금 122.02% 상환
04자금용도: 자회사 에이프로젠바이오로직스 증권 취득(의약품 제조·판매)
05발행대상: 계열사 엔투텍 100억원, 앱토크롬 70억원, 에이프로젠파마 30억원
06조기상환권: 2028년 9월 11일부터 3개월마다 청구 가능(조기상환율 108.29%~120.81%)
왜 중요한가
에이프로젠이 자회사 바이오로직스 인수·확보를 위해 200억원 규모 전환사채를 발행하는 것으로, 향후 최대 834만주(시총 24.55%) 추가 발행 가능성이 있어 기존 주주의 지분 희석 위험이 존재. 동시에 기존 미상환 사채 201억원(전환가능주식 약 7,900만주)과 합산시 최대 1억5천만주 수준의 전환 압력이 누적되는 상황.
만기일
2031년 9월 11일
발행규모
200억원
전환가액
2,396원/주
이 공시의 흐름 · 에이프로젠 전환사채
이전 5건의 다음 거래일 등락은 평균 +3.58%였습니다.
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자회사 증권 취득 자금 200억원 규모 전환사채 발행, 전환가액 2,396원에 최대 834만주(24.55%) 전환 가능
같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.
전환사채
12
+0.75%
지분투자
6
-3.36%
실적변동
3
공급계약
2
시장조치
1
오른쪽 숫자는 이 종목의 해당 유형 전체를 모은 다음 거래일 등락 평균입니다. 같은 날 여러 건은 하루로 셉니다. 시세가 확정된 날이 3일 미만이면 비워 둡니다. 과거 통계일 뿐 앞으로의 결과를 뜻하지 않습니다.
