일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

1. 01삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제1362회 파생결합사채 발행
2. 02모집총액 9,950,000,000원 및 발행수량 1,000,000증권
3. 03만기일 2029년 09월 27일 및 연 5.65% 수준의 수익 구조
4. 04기초자산 가격이 최초기준가격의 80% 이상 시 조기상환 가능

신규 파생결합사채 발행을 통한 자금 조달 및 기초자산(삼성전자) 변동성에 따른 수익 구조를 공시함. 발행 규모가 회사 전체 파생상품 발행 잔액 대비 미미하여 재무적 영향은 제한적이나, 향후 헤지 거래를 위한 운용 자금 확보 측면에서 의미가 있음.