주요사항보고서(전환사채권발행결정)

핵심 포인트

• 최대주주인 주식회사 아이티센글로벌 대상 50억원 사모 발행
• 조달 자금 전액은 KB국민은행 단기차입금 상환에 사용
• 전환가액 6,109원, 발행주식총수 대비 6.76% 규모
• 표면이자율 0.0%, 만기이자율 2.0% 조건

왜 중요한가

최대주주를 대상으로 한 자금 조달을 통해 고금리 단기차입금을 상환함으로써 재무 구조를 개선하려는 목적이 강함. 다만, 향후 전환권 행사 시 6.76%의 신주가 발행되어 기존 주주의 지분 가치가 희석될 가능성이 있음.

주요 수치

전환가액

6,109원

만기이자율

2.0%

사채만기일

2028-09-16

표면이자율

0.0%

사채권면총액

5,000,000,000원

전환가능주식수

818,464주

주식총수대비비율

6.76%