01신주 보통주 4,800,000주, 증자 전 발행주식총수 8,065,537주, 1주당 배정 0.5955872198주
02자금조달 총 113.28억원: 운영자금 93.28억원, 채무상환자금 20억원
03예정발행가 2,360원, 확정예정일 10/06에서 10/21로 변경
04신주배정기준일 9/02에서 9/14로, 주주명부 폐쇄 9/15~9/19로 변경
05구주주 청약 10/26~10/27, 납입일 10/29, 신주 상장예정일 11/11로 변경
06신주인수권증서 상장기간 10/06~10/13, 공매도 금지기간 종료일 10/21로 연장
07대표주관회사 SK증권, 초과청약 비율 배정 신주 1주당 0.2주
왜 중요한가
발행 규모가 기존 발행주식의 약 59.6%에 달하는 대규모 주주배정 증자로, 참여하지 않는 주주는 지분 희석이 크게 발생합니다. 이번 정정은 일정만 약 2주 순연하는 것으로 발행 규모와 자금 용도는 그대로입니다. 할인율 35%가 적용되므로 확정 발행가액은 청약 직전 주가에 따라 달라져 주가에 부담이 될 수 있습니다. 조달 자금은 운영자금과 채무상환에 쓰여 유동성과 재무 안정성에는 도움이 됩니다.
