투자설명서

핵심 포인트

• 모집가액 예정가 3,060원, 총 44,681,000주 발행
• 2026년 10월 15일 납입 예정이며 구주주 청약은 10월 12일~13일 진행
• 유상증자 대금은 군포 트리아츠 중도금 대위변제 및 사모사채 상환에 사용 예정

왜 중요한가

높은 부채비율(219.7%)과 영업활동현금흐름의 지속적 유출로 인한 유동성 위기를 타개하기 위한 긴급 자금 조달 성격이 강함. 증자 실패 시 채무불이행 위험이 명시되어 있어 자금 납입 완료 여부가 생존의 핵심임.

주요 수치

모집가액

3,060원(예정)

부채비율

219.7%

발행주식수

44,681,000주

유동성차입금

5,870억원

증자예정금액

136,723,860,000원

총차입금의존도

60.8%