일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 발행
• 모집 총액 1,000,000,000원, 만기일 2027년 08월 31일
• 만기 시 기초자산 가격에 따라 연 4.05% ~ 4.051% 수익률 제공

왜 중요한가

파생결합사채 발행을 통한 자금 조달 및 기초자산(삼성전자) 변동성에 따른 헤지 거래 목적이며, 발행사의 신용등급(AA-)에 따른 원금 상환 능력이 중요함

주요 수치

만기일

2027-08-31

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

1,000,000,000원

발행예정금액

4,500,000,000,000원

발행사신용등급

AA-