일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제2873회, 2874회 ELB 발행
• 총 모집액 미화 1,990만 달러(약 274.7억원) 규모
• 연 7.5% 수준의 조기상환 수익률 및 만기 시 최대 22.5% 수익 구조
• 2026년 9월 7일 청약 및 발행 예정

왜 중요한가

증권사의 파생결합사채(ELB) 발행은 자산운용 및 헤지 거래를 위한 자금 조달의 일환이며, 기초자산인 삼성전자의 주가 향방에 따라 발행사의 헤지 비용 및 수익성이 결정됨

주요 수치

만기일

2029-09-11

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

27,473,940,000원

신용등급

AA+

발행예정금액

7,000,000,000,000원

발행예정기간

2025-12-16~2026-12-15