일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 3등급(다소높은위험) 파생결합사채 모집
• 제928회(약 138억원) 및 제929회(약 138억원) 총 2건 발행
• 미국 달러(USD) 표시 증권으로 환율 변동에 따른 원금 손실 가능성 존재

왜 중요한가

증권사의 파생결합사채 발행은 자산 운용 및 수수료 수익과 직결되나, 기초자산인 삼성전자의 주가 변동 및 환율에 따라 발행사의 헤지 부담이나 수익 구조가 결정되는 구조임

주요 수치

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

27,592,845,000원

위험등급

3등급(다소높은위험)

발행예정금액

3,500,000,000,000원