일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제1212호, 1213호 파생결합사채 발행
• 총 모집 금액 19,900,000,000원 (각 호당 99.5억원)
• 만기일 2029년 09월 11일 및 조건 충족 시 연 5.35% 수익률 구조

왜 중요한가

파생결합사채 발행을 통한 자금 조달 및 기초자산(삼성전자) 변동성에 따른 헤지 거래 수행 목적이며, 발행 규모가 기존 일괄신고 잔액 범위 내에서 이루어짐

주요 수치

잔액

2,735,113,500,000원

만기일

2029-09-11

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

19,900,000,000원

발행예정금액

4,500,000,000,000원

발행예정기간중 모집·매출 총액

1,764,886,500,000원