주요사항보고서(유상증자결정)

1. 01신주 보통주 2,305,918주를 주당 1,301원에 발행, 조달액 2,999,999,318원(약 30억원)
2. 02증자 방식은 제3자배정이며 배정 대상자는 김승준 1인(회사·최대주주와의 관계 없음)
3. 03기준주가 1,444원(1,444.45원)에 10% 할인율을 적용해 발행가액 산정
4. 04납입일 2026년 9월 3일, 신주 상장 예정일 2026년 9월 21일, 배당기산일 2026년 1월 1일
5. 05신주는 한국예탁결제원에 예탁 후 1년간 보호예수되며, 이에 따라 증권신고서 제출은 면제
6. 06조달자금 전액을 2026년 운영비로 사용할 예정

증자 전 발행주식총수는 보통주 11,204,255주와 기타주식 2,153,446주로 합계 13,357,701주이며, 이번 신주 2,305,918주는 이 합계의 약 17.3%에 해당해 기존 주주의 지분 희석이 불가피합니다. 발행가액은 기준주가 대비 10% 할인된 1,301원으로, 최근일 가중평균주가(1,494원)보다 낮아 주가에 단기 부담이 될 수 있습니다. 반면 약 30억원의 운영자금이 확보되어 유동성은 개선되지만, 시설투자나 채무상환이 아닌 운영비 목적이어서 성장 투자 효과는 제한적일 수 있습니다. 1년 보호예수가 걸려 있어 신주 물량이 단기간에 시장에 풀릴 위험은 낮습니다.