일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제1210호, 1211호 파생결합사채 발행
• 총 모집 금액 49,750,000,000원(제1210호 199억, 제1211호 298.5억)
• 만기일 2029년 09월 11일 및 조건 충족 시 연 6.05% 수익률 구조

왜 중요한가

파생결합사채(ELB) 발행을 통한 자금 조달 및 기초자산(삼성전자) 변동성에 따른 발행사의 헤지 운용 역량이 중요함. 발행 규모는 기존 일괄신고 잔액 대비 일부이며, 투자자에게는 원금 손실 가능성이 있는 금융상품임.

주요 수치

잔액

2,755,013,500,000원

만기일

2029-09-11

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

49,750,000,000원

발행예정금액

4,500,000,000,000원