일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 2개 회차 발행
• 총 모집 금액 59,880,000,000원(제1151회 299.7억, 제1152회 299.1억)
• 만기 수익률은 기초자산 가격 조건에 따라 연 3.79% ~ 3.80% 수준
• 발행 예정 기간은 2026년 01월 01일부터 2026년 12월 31일까지

왜 중요한가

증권사의 파생결합증권 발행은 자산 운용 및 헤지 거래를 위한 자금 조달의 일환으로, 기업의 직접적인 재무 구조 변화보다는 운용 수익 및 헤지 전략에 따른 수익성 변동 요인으로 작용함.

주요 수치

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

59,880,000,000원

만기수익률

연 3.79%~3.80%

발행예정금액

20조원

제1151회모집총액

29,970,000,000원

제1152회모집총액

29,910,000,000원