일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제1207호(143억원) 및 제1208호(11억원) 파생결합사채 발행
• 만기 수익률은 기초자산 가격 조건에 따라 연 4.05% ~ 4.051% 수준
• 발행 예정 금액 총 4.5조원 중 약 1.7조원 모집 완료(잔액 2.8조원)

왜 중요한가

파생결합사채 발행을 통한 자금 조달 및 기초자산(삼성전자) 헤지 거래를 위한 운용 자금 확보 목적이며, 발행사의 신용등급(AA-)과 기초자산 변동성에 따른 수익 구조를 확인해야 함

주요 수치

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

15,400,000,000원

실제발행액

1,695,236,500,000원

발행예정금액

4,500,000,000,000원

발행사신용등급

AA-