주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)

1. 01375억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채(39회차) 발행
2. 02자금 조달 목적은 미국 ESS 및 반도체 장비 제조시설을 위한 시설자금
3. 03표면이자율 2.0%, 만기보장수익률 연복리 5.0% 조건
4. 04발행 후 48개월 경과 시 금리 가산(Step-up) 조건 포함

미국 내 ESS 및 반도체 설비 투자를 위한 자금 확보 차원이나, 영구채 특성상 자본 인정 효과를 노린 조달이며 향후 전환권 행사 시 지분 희석 가능성이 존재함